経理の仕事は、会社のお金の流れを正しく管理する重要な業務です。

請求書、領収書、経費精算、月次資料、支払管理、売掛金・買掛金の確認、社内への注意喚起、経営者への報告資料など、経理担当者は日々多くの業務に対応しています。

特に中小企業では、経理担当者が少人数で多くの業務を担当していることも多く、

「月末月初の処理に追われている」
「経費精算のルールを社員に何度も説明している」
「月次報告のコメントを書くのに時間がかかる」
「数字を経営者や社内にわかりやすく説明したい」
「経理業務が属人化していて引き継ぎが不安」
「業務手順書やチェックリストを整備したい」

といった悩みを抱えている企業も少なくありません。

このような経理業務の効率化に役立つのが、生成AIの活用です。

ChatGPTをはじめとする生成AIは、経理担当者にとって、文章作成、説明資料の作成、社内報告、業務手順書、チェックリスト、社内ルールの案内文作成などに活用できます。

ただし、経理分野での生成AI活用では注意も必要です。
生成AIに会計判断や税務判断を任せるのではなく、説明文の作成、業務整理、資料のたたき台作成、社内向けの情報共有に使うことが大切です。

このようなお悩みはありませんか？

経理担当者、または経営者の方から、次のようなお悩みをよくお聞きします。

• 経費精算や請求書処理のルール説明に時間がかかる
• 社員から同じような質問を何度も受けている
• 月次報告の文章やコメント作成が負担になっている
• 経営者に数字をわかりやすく説明したい
• 会議資料や社内報告資料の作成に時間がかかる
• 経理業務の手順が担当者の頭の中にしかない
• チェック漏れや確認漏れを減らしたい
• 新人や後任者への引き継ぎ資料を整備したい
• 経理部門でも生成AIを使えるのか知りたい
• 情報漏洩や機密情報の取り扱いが不安

経理の仕事は、正確性が求められる一方で、説明・確認・社内調整の業務も多く発生します。

生成AIを活用することで、数字そのものの判断ではなく、数字を説明する文章、業務を整理する資料、社内へ伝える文書を効率よく作成できるようになります。

生成AIは経理担当者の「説明」と「整理」を助ける道具

経理業務では、正確な数字の処理が何より重要です。

そのため、生成AIに仕訳や税務判断、決算判断をそのまま任せるのは適切ではありません。
しかし、経理担当者の仕事は数字の処理だけではありません。

実際には、

• 社員に経費精算ルールを説明する
• 経営者に月次の数字をわかりやすく伝える
• 支払や請求に関する注意事項を案内する
• 業務手順を整理する
• チェックリストを作る
• 会議用資料の文章を整える

といった「説明する仕事」「整理する仕事」も多くあります。

生成AIは、このような業務を効率化するのに向いています。

つまり、経理担当者にとって生成AIは、会計処理を丸投げする道具ではなく、経理業務をわかりやすく伝え、整理し、社内共有しやすくするための実務サポーターです。

経理担当者が生成AIを活用できる主な業務

1. 社内向け経費精算ルールの説明文作成

経理担当者がよく対応する業務の一つが、経費精算に関する社内説明です。

「領収書はいつまでに提出するのか」
「立替精算の申請方法はどうするのか」
「交通費精算で必要な情報は何か」
「インボイス制度に対応した領収書確認はどうするのか」

このような内容を、社員にわかりやすく伝える必要があります。

生成AIを活用すれば、社内ルールをもとに、社員向けの案内文や説明文のたたき台を作成できます。

活用例：

• 経費精算ルールの案内文
• 領収書提出の注意事項
• 交通費精算の記入例説明
• 立替精算の手順説明
• 締切日のリマインド文
• 不備があった場合の差し戻し文
• 社内向けFAQの作成

経理用語に慣れていない社員にも伝わる文章に整えることで、問い合わせや不備の削減につながります。

2. 月次報告・社内報告の文章作成

月次資料や経営会議資料では、数字だけでなく、状況を説明するコメントが必要になることがあります。

たとえば、

• 売上が増えた理由
• 経費が増えた要因
• 利益率が変化した背景
• 前月との差異
• 前年同月との比較
• 注意すべき費用項目
• 今後確認すべき点

などを、わかりやすく文章化する必要があります。

生成AIは、こうした社内報告文のたたき台作成に活用できます。

活用例：

• 月次報告コメントの下書き
• 経営会議用の説明文
• 前月比較の文章整理
• 経費増加に関する説明文
• 部門別数値の説明文
• 社内共有用の要約文
• 経営者向けの簡潔な報告文

数字の判断は人が行い、その判断をわかりやすく表現する部分をAIに手伝わせることで、報告資料づくりを効率化できます。

3. 経理業務マニュアル・手順書の作成

中小企業の経理では、業務が特定の担当者に集中していることがあります。

「請求書処理の流れは担当者しかわからない」
「月末処理の手順が明文化されていない」
「支払処理の確認ポイントが頭の中にある」
「引き継ぎ資料を作りたいが時間がない」

このような状態は、経理業務の属人化につながります。

生成AIを活用すれば、日々の業務の流れを整理し、経理業務マニュアルや手順書のたたき台を作りやすくなります。

活用例：

• 請求書処理の手順書
• 支払処理の流れ
• 売掛金確認の手順
• 買掛金確認の手順
• 月次締め処理の流れ
• 経費精算チェック手順
• 領収書確認マニュアル
• 会計ソフト入力前の確認項目
• 引き継ぎ用マニュアル

まずは、現在行っている業務を箇条書きにして、生成AIに「手順書として整理してください」と指示するだけでも、マニュアル作成の第一歩になります。

4. チェックリスト作成

経理業務では、確認漏れや入力ミスを防ぐことが重要です。

生成AIは、業務ごとのチェックリスト作成にも活用できます。

活用例：

• 経費精算確認チェックリスト
• 請求書処理チェックリスト
• 支払前確認チェックリスト
• 月次締めチェックリスト
• 入金確認チェックリスト
• 売掛金管理チェックリスト
• 領収書確認チェックリスト
• 決算前準備チェックリスト
• 税理士への資料提出チェックリスト

チェックリストを整備することで、担当者ごとの確認品質をそろえやすくなります。

また、新人や後任者に業務を引き継ぐ際にも役立ちます。

5. 社員からの問い合わせ対応

経理担当者には、社員からさまざまな質問が寄せられます。

「この領収書は経費になりますか？」
「交通費精算はどう入力すればよいですか？」
「請求書はいつまでに提出すればよいですか？」
「立替精算の振込日はいつですか？」
「この支払いはどの勘定科目になりますか？」

このような問い合わせ対応は、経理担当者の時間を圧迫します。

生成AIを活用すれば、よくある質問を整理し、社内向けFAQや説明文を作成できます。

活用例：

• 経費精算FAQ
• 請求書提出FAQ
• 交通費精算FAQ
• 領収書提出ルールの説明
• 振込日・締切日の案内文
• 社員向け注意事項
• 問い合わせ対応テンプレート

FAQを整備しておくことで、社員が自分で確認できるようになり、経理への問い合わせを減らすことができます。

6. 経理関連メールの作成

経理業務では、社内外へのメール作成も多く発生します。

生成AIを活用すれば、丁寧でわかりやすいメール文面のたたき台を短時間で作成できます。

活用例：

• 請求書送付の依頼メール
• 入金確認の連絡メール
• 支払予定日の案内メール
• 領収書提出の依頼メール
• 社内への経費精算締切案内
• 不備がある場合の差し戻しメール
• 税理士・会計事務所への資料送付メール
• 取引先への確認メール

ただし、金額、日付、取引条件、振込先、請求内容などは必ず人が確認する必要があります。

生成AI活用で期待できる効果

1. 説明資料作成の時間短縮

経理では、数字を処理するだけでなく、社内や経営者に説明する場面が多くあります。

生成AIを活用することで、月次報告、経費精算ルール、社内案内、会議資料の説明文などを効率よく作成できます。

2. 社内問い合わせの削減

経費精算ルールや請求書提出ルールをわかりやすく文書化することで、社員からの問い合わせを減らしやすくなります。

よくある質問をFAQとしてまとめておけば、経理担当者の負担軽減にもつながります。

3. 業務の属人化防止

経理業務は、担当者に知識や経験が集中しやすい分野です。

生成AIを活用して業務手順書やチェックリストを整備することで、担当者が変わっても業務を引き継ぎやすくなります。

4. 確認漏れ・作業漏れの防止

チェックリストを整備することで、月次処理や支払処理、請求書確認などの抜け漏れを減らしやすくなります。

経理業務の品質を安定させるためにも役立ちます。

5. 経営者への報告がわかりやすくなる

数字だけの資料では、経営判断につながりにくいことがあります。

生成AIを活用して、数値の変化や注意点をわかりやすく整理することで、経営者が状況を把握しやすくなります。

経理担当者が生成AIを使うときの注意点

1. 会計判断・税務判断をAIに任せない

生成AIは便利ですが、会計処理や税務判断を正確に行う専門家ではありません。

仕訳、税務処理、消費税、インボイス制度、決算処理、給与計算などの判断は、必ず会計ソフト、税理士、社内の責任者などに確認する必要があります。

AIは判断者ではなく、説明や整理の補助として使いましょう。

2. 機密情報・個人情報を入力しない

経理業務では、会社の重要な情報を多く扱います。

売上、利益、給与、取引先情報、振込先、請求金額、契約内容、社員情報などを、そのまま生成AIに入力することは避けるべきです。

生成AIを使う場合は、具体的な社名、個人名、金額、口座情報などを伏せた形で活用することが大切です。

3. 数字や条件は必ず人が確認する

生成AIは文章作成には強い一方で、数字や計算、条件の正確性には注意が必要です。

メールや資料に使う場合は、金額、日付、支払条件、請求内容、税率、締切日などを必ず人が確認してください。

4. 自社ルールに合わせて修正する

AIが作成する文章は一般的な内容になりやすいです。

経理ルールは会社によって異なります。
経費精算の締切、承認フロー、使用している会計ソフト、資料提出方法、支払日など、自社の運用に合わせて修正する必要があります。

5. 最終責任は人が持つ

生成AIは経理担当者の仕事を助ける道具です。

最終的な確認、承認、判断、送信は人が行う必要があります。
経理業務では特に、AIが作ったものをそのまま使わず、必ず確認する体制を整えることが重要です。

経理担当者におすすめの生成AI活用ステップ

当サイトが支援できること

当サイトでは、経理担当者や中小企業の経営者向けに、生成AIの実務的な活用方法をわかりやすくお伝えしています。

AIツールの説明だけでなく、経理業務の中でどのように使えば、説明資料作成、社内報告、業務整理、問い合わせ対応の効率化につながるのかを重視しています。

経理担当者向け生成AI活用セミナー

経理担当者向けに、ChatGPTなどの生成AIを経理業務で安全に使う方法を学ぶセミナーを行います。

内容例：

• 経理業務で生成AIを使える場面
• 使ってよい業務・注意が必要な業務
• 社内案内文・説明文の作成
• 月次報告コメントの作成
• 経理業務マニュアルの作成
• チェックリスト作成
• 社内FAQ作成
• 情報漏洩を防ぐための注意点

社内向けAI勉強会

企業ごとの業務内容に合わせて、社内向けのAI勉強会を行うことも可能です。

内容例：

• 自社の経理業務に合わせたAI活用
• 経費精算ルールの説明文作成
• 社内向けFAQづくり
• 月次資料の説明文作成
• 業務手順書・チェックリスト作成
• AI利用時の社内ルール整理

実際の業務に近い内容で学ぶことで、すぐに現場で使いやすくなります。

経理業務の効率化相談

「経理業務のどこにAIを使えばよいかわからない」
「社内問い合わせを減らしたい」
「業務手順書やチェックリストを整備したい」
「社員向けに生成AIの使い方を学ばせたい」

このようなご相談にも対応します。

中小企業の現場に合わせて、経理業務の効率化につながる生成AI活用を一緒に整理します。

生成AIで経理業務をもっとわかりやすく、効率的に

経理業務は、会社の信頼を支える大切な仕事です。

一方で、正確性を求められる仕事であるため、担当者の負担も大きくなりがちです。
特に中小企業では、限られた人員で多くの業務をこなす必要があります。

生成AIを活用すれば、説明文の作成、社内報告、業務手順書、チェックリスト、FAQづくりなどを効率化できます。

AIに任せられる部分はAIに任せ、人が確認すべき部分は人が確認する。
その仕組みを作ることで、経理業務はより正確で、わかりやすく、引き継ぎしやすいものになります。

まずは経理業務の「説明」と「整理」から生成AIを活用してみませんか？

「月次報告の文章作成を効率化したい」
「経費精算ルールを社員にわかりやすく伝えたい」
「経理業務のマニュアルを整備したい」
「問い合わせ対応を減らしたい」
「生成AIを安全に経理業務で使う方法を知りたい」

このようなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

経理担当者向けの生成AI活用セミナー、社内勉強会、個別相談を通じて、御社の業務に合ったAI活用方法をわかりやすくお伝えします。

生成AIを活用し、説明資料・社内報告・業務整理を効率化することで、経理担当者の負担を減らし、会社全体の業務改善につなげていきましょう。

よくある質問